Doradztwo strategiczne
Porządkujemy model biznesowy, pozycjonowanie i priorytety wzrostu. Przekładamy strategię na plan działania i mierniki.
PRIVATE EQUITY & VENTURE BUILDING
Pomagamy skalować
Twój biznes.
Łączymy kapitał, strategię i pracę operacyjną, żeby Twoja firma docierała do nowych klientów, zwiększała sprzedaż i rozwijała się na większą skalę.
Zobacz, jak działamyPETTERSON INVESTMENTPartner w rozwoju Twojej firmy.
Strategia wzrostuKapitał i kompetencjeZaangażowanie operacyjne
01 / VENTURE BUILDING
Twój biznes.
Kolejny etap rozwoju.
Jesteśmy venture builderem.
Pracujemy na wzrost Twojej firmy.
Angażujemy się w rozwój firmy od środka. Wspieramy strategię, finansowanie, marketing i sprzedaż, żeby biznes docierał do większej liczby klientów i zwiększał przychody.
Wspólnie ustalamy priorytety, a potem pracujemy nad ich realizacją. Łączymy kompetencje potrzebne do skalowania biznesu: od pozyskiwania kapitału po kampanie sprzedażowe i budowanie marki.
Poznaj nasze kompetencje
Praca nad wzrostem.
02 / MODELE INWESTYCYJNE
Wspólny wzrost.
Uzgodniona droga do wykupu.
Obejmujemy udziały i pomagamy skalować Twój biznes. Ty stopniowo wykupujesz nasz pakiet ze środków wypracowanych dzięki zwiększonym przychodom. Wycenę, etapy wykupu i sposób finansowania uzgadniamy na początku, uwzględniając koszty i płynność firmy.
- 01
Obejmujemy udziały
Uzgadniamy nasz pakiet, wkład w rozwój firmy i warunki jego przyszłego wykupu.
- 02
Pomagamy skalować biznes
Pracujemy nad pozyskiwaniem klientów, przychodami i rentownością.
- 03
Wykupujesz nasz pakiet
Środki wypracowane dzięki wzrostowi przeznaczasz na stopniowy wykup naszych udziałów.
Większy udział po Twojej stronie.
Partnerstwo z planem wykupu.
01Reverse vesting
Udziały są obejmowane lub posiadane od początku, ale uzgodniona część podlega mechanizmowi odkupu lub przeniesienia. Ograniczenia wygasają wraz ze spełnianiem warunków umowy.
Łączymy długoterminowe zaangażowanie z prawami właścicielskimi. Ustalamy zakres udziałów, harmonogram oraz zasady zakończenia współpracy.
Udziały → realizacja warunków → wygasanie ograniczeń
02Performance-based equity
Nabywanie lub utrwalanie praw udziałowych zależy od realizacji mierzalnych celów. Mogą to być wyniki finansowe, rozwój sprzedaży albo wdrożenie określonego projektu.
Wspólnie określamy punkt wyjścia, mierniki, terminy i sposób weryfikacji. Model może uzupełniać reverse vesting lub działać jako odrębny mechanizm.
Cel → weryfikacja → prawa udziałowe
03Seller financing
Przy przejęciu biznesu sprzedający otrzymuje część ceny na zamknięciu transakcji, a pozostała kwota staje się zobowiązaniem kupującego, spłacanym według ustalonego harmonogramu.
Dopasowujemy strukturę do potrzeb transakcji i zdolności obsługi długu. Uzgadniamy odsetki, zabezpieczenia i kolejność spłat. To odroczenie zapłaty, a nie automatyczne uzależnienie ceny od wyników.
Transakcja → płatność początkowa → spłata zobowiązania
04Earn-out
Część wynagrodzenia sprzedającego staje się należna dopiero po spełnieniu uzgodnionych warunków po transakcji, np. osiągnięciu określonego poziomu EBITDA lub przychodów.
Ten mechanizm pomaga uzgodnić cenę, gdy strony inaczej oceniają przyszły potencjał firmy. Definiujemy sposób liczenia wyniku, okres pomiaru oraz wpływ decyzji operacyjnych na rozliczenie.
Cena bazowa → osiągnięcie celu → płatność warunkowa
05Rollover equity
Sprzedający zachowuje lub reinwestuje część wartości swojego udziału w strukturę po transakcji. Otrzymuje część ceny i pozostaje współwłaścicielem biznesu.
Uzgadniamy prawa głosu, zasady dalszego finansowania i przyszłego wyjścia. Rollover oznacza dalszą ekspozycję kapitałową; nie jest sam w sobie vestingiem ani gwarancją zysku.
Częściowe wyjście → reinwestycja → wspólna własność
06Finansowanie etapowe
Inwestycję dzielimy na transze. Kolejne środki są udostępniane po realizacji jasno określonych warunków biznesowych lub operacyjnych zapisanych w umowie.
Łączymy plan finansowania z etapami rozwoju firmy. Ustalamy także, co się dzieje w przypadku opóźnienia albo niespełnienia celu, ponieważ kolejna transza nie jest wtedy automatyczna.
Pierwsza transza → weryfikacja etapu → kolejne środki
Planowany wykup naszego pakietu to cel współpracy. Reverse vesting, seller financing i earn-out opisują różne mechanizmy udziałowe lub rozliczeniowe, które mogą wspierać jej konstrukcję. Każdy wymaga odrębnych ustaleń w umowie.
03 / ROZWÓJ BIZNESU
Od planu na wzrost
do pracy nad wynikiem.
Naszą pracę skupiamy na rozwoju biznesu: większej sprzedaży, sprawniejszym działaniu i lepszej rentowności. To one mają tworzyć przestrzeń finansową do wykupu naszego pakietu.
KOMPETENCJE W DZIAŁANIUBiznes potrzebuje
dobrego wykonania.
dobrego wykonania.
Poszukiwanie kapitału
Przygotowujemy narrację inwestycyjną i materiały finansowe. Szukamy partnerów kapitałowych i wspieramy rozmowy o finansowaniu.
PR i komunikacja
Budujemy obecność w mediach, rozwijamy relacje z dziennikarzami i przygotowujemy komunikację firmy na ważne momenty.
Social media
Tworzymy strategię kanałów, prowadzimy komunikację i rozwijamy społeczność wokół marki oraz jej oferty.
Lead generation
Definiujemy idealnego klienta, projektujemy działania dotarcia i kwalifikujemy szanse sprzedażowe razem z zespołem firmy.
Performance marketing
Planujemy kampanie płatne, testujemy kreacje i strony docelowe. Optymalizujemy koszt pozyskania klienta i efektywność budżetu.
Personal branding
Pomagamy właścicielom i ekspertom zbudować rozpoznawalny głos, obecność medialną i wiarygodność w swojej branży.
Content creation
Produkujemy materiały wideo, zdjęcia i teksty. Tworzymy treści, które wyjaśniają ofertę i wspierają działania sprzedażowe.
04 / WSPÓŁPRACA
Warunki wykupu
ustalamy na początku.
Uzgadniamy udział i wkład
Określamy wielkość pakietu, nasz zakres pracy i cele rozwoju.
Planujemy ścieżkę wykupu
Ustalamy sposób wyceny, harmonogram i źródło środków na nabycie udziałów.
Skalujemy i rozliczamy etapy
Pracujemy nad wzrostem firmy, a Ty wykupujesz udziały na uzgodnionych zasadach.
05 / WAŻNE PYTANIA
Przed pierwszą
rozmową.
Z czego finansuję wykup Waszych udziałów?
Idea zakłada wykup ze środków wypracowanych dzięki wzrostowi biznesu. Większe przychody mają przełożyć się na gotówkę dostępną po pokryciu kosztów i potrzeb firmy. Cenę, źródło finansowania po Twojej stronie oraz tempo wykupu określamy w umowie.
Czy obejmujecie udziały na zawsze?
W tym modelu od początku planujemy nasz wykup przez Ciebie. Zakres pakietu objętego wykupem, jego etapy i warunki ustalamy przed wejściem do spółki. Nasze zaangażowanie ma pomóc firmie wypracować środki na realizację tego planu.
Czy można połączyć kilka modeli współpracy?
Tak. Transakcja może łączyć np. seller financing z earn-outem i dalszym udziałem właściciela w kapitale. Wsparcie venture building ustalamy równolegle: określamy zakres prac, budżet, odpowiedzialność i sposób rozliczenia.
Czy reverse vesting oznacza oddanie kontroli nad firmą?
Sam reverse vesting nie określa, kto kontroluje spółkę. Kontrola zależy m.in. od praw głosu, składu organów i katalogu decyzji wymagających zgody wspólników. Te kwestie ustala się odrębnie w dokumentacji transakcyjnej.
Czy udziały zależą wyłącznie od wyników finansowych?
Nie muszą. Kryteria mogą dotyczyć wyników finansowych, realizacji projektu, dalszego zaangażowania w firmę lub łączyć kilka warunków. Każde kryterium powinno być jednoznaczne i możliwe do zweryfikowania.
Co się dzieje, jeśli firma nie osiągnie celu?
W umowie określamy także scenariusz wolniejszego wzrostu: jego wpływ na terminy, wycenę i obowiązki związane z wykupem. Sam wzrost przychodów nie przesądza o dostępnej gotówce, dlatego plan opieramy również na rentowności i płynności firmy.
Co przygotować do pierwszej rozmowy?
Krótki opis działalności, podstawowe wyniki finansowe, strukturę właścicielską i plan rozwoju. Pomocne jest wskazanie, na co ma zostać przeznaczony kapitał i jakiego zaangażowania oczekujesz od partnera.
ZACZNIJMY OD TWOJEGO BIZNESU
Następny rozdział
zaczyna się od rozmowy.
Porozmawiajmy o tym, jak wspólnie rozwinąć Twój biznes
i zaplanować wykup naszych udziałów.
Profil firmyPlan rozwojuPlan wykupu udziałów
Dane kontaktowe zostaną udostępnione wkrótce.